Strategi pemasaran bank beralih ke CD, dana pasar uang

Opsi sertifikat deposito dan dana pasar uang menjadi yang terdepan dan utama dalam strategi pemasaran bank, karena mereka mulai menaikkan suku bunga percepatan untuk menarik deposan.

Penarikan bersih telah mencapai $278 miliar secara nasional, menurut Federal Deposit Insurance Corporation, dan untuk mengekang arus keluar, bank menaikkan suku bunga mereka sendiri yang mereka bayarkan dari tingkat rendah historis menjadi lebih dari 5% dalam beberapa kasus untuk sertifikat deposito, Bloomberg melaporkan.

“Dengan stimulus yang kami lihat dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak likuiditas yang membanjiri sistem perbankan,” kata JC de Ona, presiden divisi Centennial Bank Florida Tenggara, “dan dengan apa yang kami lihat hari ini di ekonomi dengan inflasi, kita mulai melihat bahwa bank-bank yang pernah dibanjiri deposito sedikit mengering hari ini.”

Fokus pada simpanan mendapatkan daya tarik sekali lagi, katanya. “Anda akan melihat bank berkonsentrasi pada pemasaran deposito, hubungan bank, dan layanan treasury.”

Capital One dan Forbright menawarkan imbal hasil 5% dalam bentuk sertifikat deposito; Sertifikat deposito satu tahun Marcus by Goldman Sachs memiliki persentase hasil tahunan sebesar 4,5%; Deposito tujuh bulan Bank AS menghasilkan 4,4%, dan deposito 19 bulannya mencapai 4,7%; Hasil persentase tahunan sertifikat deposito American Express National Bank adalah sebesar 4,5%; dan sertifikat deposito 11 bulan Wells Fargo & Co. menghasilkan 4%.

Selain itu, rekening tabungan Marcus by Goldman Sach APY’s berada di 3,75%; Rekening tabungan Synchrony Bank sebesar 4%; Perbaikan juga memiliki 4% APY; Rekening tabungan Western Alliance Bank memiliki APY 4,5%.

“Pasar uang telah menjadi alat yang lebih dari apa yang biasa kita lihat sebagai rekening tabungan tradisional, hanya karena pengembaliannya biasanya lebih besar daripada yang terjadi di tabungan,” kata Mr. de Ona.

Pembukaan rekening tabungan telah menurun drastis, katanya. “Sebagian besar akun yang kami buka hari ini adalah akun pasar uang.”

Tingkat rata-rata sebelum Federal Reserve menaikkan suku bunga tahun lalu adalah 1,25%. Tingkat rata-rata saat ini duduk di sekitar 1,5%, masih jauh di bawah inflasi. Meskipun demikian, kenaikan suku bunga ini – yang tertinggi sejak November 2007 – memperlambat pertumbuhan pendapatan bunga bersih bank sebesar 11% dibandingkan tahun lalu, Bloomberg melaporkan.

Pertumbuhan deposito ini, bagaimanapun, menambah $1,7 triliun dalam industri perbankan AS selama kuartal keempat tahun lalu, menurut S&P Global, dan sekitar $632,9 miliar untuk keseluruhan pendapatan bunga bersih sistem perbankan tahun ini, seperti yang dilaporkan oleh Federal Deposit Insurance Corp.

Menurut Arnold Kakuda, ahli strategi kredit bank di Bloomberg Intelligence, komunitas dan bank regional yang lebih kecil akan paling terpukul oleh kenaikan biaya pendanaan jika mereka menaikkan suku bunga agar sesuai dengan bank yang lebih besar.

“Ada lebih banyak persaingan di pasar saat ini pada deposito,” kata Mr. de Ona. “Itu akan berlanjut, dan sekarang akan menjadi yang terdepan untuk bank, untuk pelanggan; bagi bank untuk terus mempertahankan dan menarik nasabah baru.”